国家权威认证 全国范围通用 认可程度最高
中国理财规划师（CFP）国家职业
资格认证
培训班第四期招生通知
为了提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次，培养合格的理财规划专业人才，满足我国银行、保险、证券等相关行业对理财规划人才的需求，北京工商大学决定举办第四期理财规划师国家职业资格认证培训班。北京工商大学是国家劳动和社会保障部批准开展国家职业资格职业技能鉴定的试点高校，同时也是理财规划师国家职业资格认证工作的组织单位，根据国家劳动和社会保障部关于做好理财规划师职业资格鉴定考试的文件要求，现将有关事项通知如下：
一、培训鉴定级别
理财规划师（国家职业资格二级）
二、申报对象
银行、证券、保险等行业的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财经理、投资顾问；基金公司的销售经理、客户服务人员、投资中介公司、咨询公司及经纪公司的专业人员；提供理财咨询的注册会计师、律师等专业人员；各中小企业负责人及欲从事本职业人员。
三、报名条件
1．具有大专学历，从事相关职业工作4年以上；
2．取得相关专业学士学位，从事相关职业工作3年以上；
3．取得相关专业硕士学位，从事相关职业工作1年以上。
四、培训内容
培训课程 |
主要内容 |
备注 |
入门篇 |
个人理财规划概述、个人理财规划师管理 |
每次讲座后，根据学员需要，留部分时间供学员与老师交流和研讨。 |
基础篇 |
投资理财的基本理念、投资理财的目标与原则、个人财产的计量与报告 |
工具篇 |
储蓄投资与个人消费信贷、股票与债券投资、基金与信托投资、金融衍生工具投资、外汇投资、实物投资、收藏投资、教育投资、保险计划、纳税筹划、社会保障计划、遗产管理 |
实践篇 |
客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解、客户基本状况分析、策划方案的制定与撰写、策划方案的执行与监控、我国有关个人投资理财的法律法规选编 |
五、授课和指导专家
远程加面授。由参加《理财规划师国家职业资格认证》考试大纲及教材编写的北京工商大学、中央财经大学、北京大学等著名院校专家、教授亲自授课；并邀请财政部、银监会、保监会、证监会、社科院等部门领导、专家、业界精英举办专题讲座，介绍国内外金融市场热点问题及最新研究成果及动态。
六、鉴定方式：
鉴定方式分为理论知识考试和专业能力考核（如下表），理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆为60分以上者为合格。
等级 |
科目 |
考试时间 |
鉴定内容 |
题型 |
题量 |
答题方式 |
理财规划师
（国家职业资格二
级） |
理论知识考试 |
08：30—10：00 |
职业道德 |
选择题 |
25题 |
答题卡 |
专业知识 |
单选题、多选题、判断题 |
100题 |
专业能力考核 |
10：30—12：30 |
专业能力 |
选择题 |
100题 |
答题卡 |
14：00—15：00 |
综合评审 |
案例分析 |
|
纸笔作答 |
七、资格认证
经正规培训达到规定学时数，参加国家统一考试成绩合格者将获得劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理，国家承认，全国范围通用。
八、证书样本
九、我们的优势
北京工商大学是北京市属重点大学，是国家劳动和社会保障部批准开展国家职业资格职业技能鉴定的试点高校，多年组织开展项目管理师、物流师、人力资源师等职业技能培训工作，同时也是理财规划师国家职业资格认证工作的组织单位，师资力量强，教学环境优良，培训、鉴定组织规范，已经成功举办了三期理财规划师培训班，培训鉴定通过率达到90%以上。
十、收费标准
培训费：7800元/人（含报名费、培训费、认证费、评审费、鉴定费、食宿费）
十一、报名、培训时间及地点
申报者请将申请表传真至010-67698003，初审合格者寄教材及听课证，名额有限，额满为止。
十二、联系方式
邮寄地址：北京市丰台区方庄芳城园三区13号楼807室
邮 编：100078
联系电话：010-67698003 传真：010-67698003
联 系 人：
网 址：http://zfjrw.com
E-mail: peixuncool@126.com
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